Im Wohnzimmer wird Annabel Massina und Kylie in Jeanshose und einem gestreiften Shirt von ihrem Lover, einem jungen Mann in Jeans zu einem Strip überredet und dann vernascht. Eine attraktive Blondine leckt die feuchte Muschi einer bisexuellen Frau ab. Heute wagt sie sich an etwas besonders geiles. Sexy Anna kann es nicht lassen und muss ihre feuchte Jungmuschi befriedigen. Und wenn sie schon dabei sind, lassen sich in ihren geilsten Strings gleich noch von hinten durchbumsen. Deshalb bumst der Kerl die schlanke Frau mit roten Haaren auch ordentlich durch. Er darf sie im Bett natürlich auch mit seinem großen Penis in Wallung versetzen. Doch leider hat die sexy Schwarzhaarige mit prallen Brüsten alle Geschenke vergessen. Aber im Bett will sie sich auch die Pussy streicheln denn sie weiß schon ganz genau, was ihr gut tut und gefällt. Beide haben eine Vorliebe für Tattoos, Oralsex und sind natürlich lesbisch. Vorsorglich hat sein einen Analplug um sich ihrer Lust hinzugeben dabei. Annabel Massina und Kylie hat sich mit ihrem Freund Fotos von knackigen Nude Schlampen angesehen und ist dabei auf den Geschmack gekommen, es mit einem davon zu treiben.
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