Heimlich gefilmt einen gemischtrassigen wollte mit ihrem Freund etwas Neues im Bett erleben. Eigentlich gibt Lisa dem farbigen Brian Nachhilfe, doch als heute ihre Stiefmutter dazukommt, funkt es plötzlich zwischen allen dreien. Kein Problem für den sportlichen Hunk, der sich sofort der engen Arschmöse der Shemale annimmt und reinfickt. Nein mit dem Hintergedanken den Mann zu verführen. Ihr Freund, ein dunkelhaariger Typ mit sportlicher Figur vernascht sie auf der Stelle. Die prallen Schlampen haben sich extra fürs Masturbieren geil gestylt! Erst stimuliert ihr Typ ihre Nippel mit dem Sexspielzeug, dann kümmert er sich um ihre kleine Muschi. Darauf stehen die beiden versauten Ebony Jungs. Später im Haus kann sie jedoch nicht widerstehen, seinen dicken Lustlümmel in den Mund zu nehmen und ihn vaginal zu genießen. Doch sein fetter Schwengel ist ihr noch viel lieber. Auf der Couch küsst das blonde Girl ihren farbigen Liebhaber und macht sich oral an seinen dicken Freudenspender ran. Nachdem sich Heimlich gefilmt einen gemischtrassigen Lady von der Masseuse barbeiten ließ, will sie mehr von ihr haben.
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